Bryan Greenberg

Annet enn en kjærlighet for basket, ser det ut til at Lucas og Nathan er to unge menn med lite til felles, men de deler en mørk hemmelighet.

Lucas mislykkes i sin første basketballkamp og bestemmer seg for å slutte på laget. I mellomtiden svekkes forholdet mellom Nathan og Peyton, da Peyton ser hvor dårlig Nathan behandler Lucas. Og Keith tvinger Karen til å ta et oppgjør med sin motvilje mot Dan etter at hun nekter å komme på kampene til Lucas.

Etter en spektakulær basketballkamp erstatter Lucas plutselig Nathan som lagets mest populære spiller. Sexy heiagjengleder Brooke kaster snart lange blikk etter den nye stjernespilleren.

På Dan og Debs (fast gjesteopptreden av BARBARA ALYN WOODS) årlige basketballfest vekkes gamle minner og nye følelser til live. Karen får en ny venn, Keith konfronterer Dan på ny, og Lucas klarer endelig å gjøre det klart for Peyton at han har følelser for henne. I mellomtiden kommer Haley og Nathan nærmere hverandre, helt til Brooke sprer et onskapsfullt rykte som knuser Haley.

Lucas og Peyton forsøker å redefinere vennskapet sitt etter at Lucas har valgt å bli sammen med hennes bestevenninne, Brooke. Hun vet ikke at Lucas og Peyton har datet før.

Ute av stand til å takle presset fra Dan, slutter Nathan på basketballaget. Selv om Haley frykter at Nathan ikke vil trenge hennes støtte like mye lenger, stoler han enda mer på henne enn før. Samtidig blir Brooke stadig mer sjalu på Lucas og Peytons voksende vennskap.