Antonio Leon

Uromomentet Hailey nekter å forlate Cohen-familiens hus. Seth velger Anna. Ryan er sjalu på Marissas plagede nye venn Oliver. Men senere hjelper Ryan Oliver ut av trøbbel.

BAU etterforsker flere bilkrasj der fotgjengere har blitt drept. Reid får dårlig nytt.

Reid frykter at moren har blitt bortført, og ber BAU om å etterforske saken mens han selv sitter fengslet.

Etter å ha bevitnet et mafiadrap i premiereepisoden, vasker Thony åstedet for å holde seg i live, og så begynner hun et dobbeltliv - som vaskehjelp for mafiaen mens hun gjør det hun må for å redde sønnen sin.

Thony prøver å kutte båndene til forbrytersyndikatet når FBI kommer og stiller spørsmål, men når sønnens helse blir verre, krysser hun en moralsk grense og blir enda mer involvert i syndikatets affærer.

Historien om Melinda Mays forvandling til "Kavaleriet" avsløres da hun havner i en korsvei i krigen mellom Coulson og Gonzales. Da Skye finner ut mer om arven sin fra Lincoln, sender sannheten om umenneskene henne i en ny retning.