Anthony Head

Til tross for Giles dype uro, leder Buffy de potensielle jegerne i kamp mot en mektig predikant som samarbeider med Den eldste ondskapen.

Knust av nederlaget, vender de potensielle jegerne seg mot Buffy, mens Spike og Andrew avhører en prest og Faith kjemper mot politibetjenter.

Faith og de potensielle jegerne leter etter et underjordisk våpenlager, Buffy konfronterer Caleb på vingården og det blir hetere mellom Willow og Kennedy.

Etter å ha drept Caleb og dratt hjem igjen vil Buffy bruke ljåen hun fikk tak i på vingården. Willow skal sende kraften fra ljåen inn i alle verdens kandidater og gjøre dem til ekte vampyrdrepere. Med den nye kraften går gjengen til angrep på Den Første og hæren av uber-vampyrer som har samlet seg under Sunnydale high school.

De potensielle står overfor sin dødeligste utfordring når overvampyrene angriper. Etter at Den eldste ondskapen fyller Caleb med krefter, kjemper han mot Buffy.

Mens Buffy er i banken for å søke om lån, støter hun på tre ulovlydige trollmenn som benytter seg av demoniske krefter til å rane en bank.