Anne Leighton

En rekke målrettede kidnappinger i nærheten av Memphis får BAU til å lete etter en fellesnevner for de savnede personene og et motiv som fører til gjerningspersonen. Imens lufter Savannah frustrasjonen sin til Morgan over at han reiser så mye i jobben sin.

Nick og Hank etterforsker en bølge av koordinert vandalisme utført av en wesen-gjeng som fører til en lokal bedriftseiers død og at en venn av Monroe og Rosalee kidnappes.

Et barbarisk wesen-ritual gjenopplives, og Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby) og Wu (Reggie Lee) er allerede fem skritt bak seriemorderen. For å hjelpe til med etterforskningen sendes Monroe (Silas Weir Mitchell) undercover. I mellomtiden intensiveres krigen til Hadrians muren mot Black Claw. Eve (Bitsie Tulloch) bruker sine unike ferdigheter til å forhøre en mistenkt.

En dødelig konfrontasjon er i vente, nå som Black Claw strammer grepet om Portland. Del 2 av 2.

Legenden om sjømonsteret vender tilbake når Nick (David Giuntoli) og Hank (Russell Hornsby) undersøker en mystisk observasjon i knyttet til en turists død ved en lokal innsjø.

En dødelig konfrontasjon er i vente, nå som Black Claw strammer grepet om Portland. Del 1 av 2.