Andrew Jenkins

Selv om militæret er i høy beredskap, klarer Chris å rømme sammen med den traumatiserte "sykepleieren".

I et forsøk på å beskytte Emma trår Regina til på overraskende vis, hvilket blir en prøve på om hun kan være en kraft for det gode. Kong Arthur og dronning Guinevere holder et kongelig ball for å ønske heltene velkommen til Camelot, men da feiringen ender tragisk, må David og Robin trå til eller miste en avgjørende ressurs i kampen for å redde Emma. I Storybrooke bruker Krok en velprøvd teknikk i håp om å bringe Emma tilbake til lyset, mens heltene oppdager at noe uventet har fulgt med dem fra Camelot.

Ryn opplever en ny menneskelige side når Bristol Cove sørger over et tap, og situasjonen tydeliggjør avstanden mellom Ben og faren.

Straks etter at hun blir Mørkets kvinne, forsvinner Emma, og heltene må slå seg sammen for å redde henne, men først må de finne henne, hvilket vil kreve hjelp fra en uventet alliert.

Etter å ha fått en kryptisk advarsel fra Lancelot om Arthurs intensjoner, innser Mary Margaret at Arthur kan være heltenes største trussel, men hun klarer ikke å overbevise David om faren, så hun tar saken i egne hender. Imens gir Kroks urokkelige kjærlighet for Emma henne et lite håp i hennes kamp mot Rumleskafts stemme.

Ben og Maddie er til stede på en veldedighetsgalla hos Bens mor. Plutselig dukker en uventet gjest opp og tilbyr å stoppe overfisket som truer livene til havfruene i Bristol Cove.