Ali Skovbye

TERI HATCHER spiller Lois Lanes mor, som får Lois til å ta en drastisk beslutning om forholdet til Clark. Tess har et mareritt om Granny Goodness.

Med hjelp fra Mulan, Aurora og den modige ridderen Lancelot, forsøker Emma og Mary Margaret å finne en portal som vil ta dem tilbake til Storybrooke, men mørke krefter gjør veien utrygg. Henry forøker å overtale Jefferson til å gjenforenes med datteren sin. I mellomtiden, i eventyrlandet som en gang var, forgifter kong George Snøhvit før hun skal møte moren til sin sjarmerende prins. Og den eneste motgiften finnes i vannet til damen i innsjøen.

I Eventyrland ber den onde dronningen Jefferson, en fattig mann, om en tjeneste. Han pleide å jobbe for henne, men sluttet for å være mer sammen med datteren sin, Grace. Den onde dronningen lover at hvis Jefferson utfører tjenesten, vil datteren aldri mer mangle noe. I et desperat forsøk på å gi Grace et bedre liv gjør Jefferson en avtale med dronningen. I mellomtiden i Storybrooke drar Emma for å lete etter Mary Margaret, som har rømt fra cellen sin. Hun møter på Jefferson, en tilsynelatende harmløs mann, som binder henne og forgifter henne, og avslører at han har psykotiske tendenser. Eller har han det?