Alex Diakun

På jakt etter en seriemorder ber agentene om hjelp fra en synsk person som forutser Mulders dødsfall.

Agentene går inn i den bisarre verdenen til sideshow-artister når en usynlig skapning begynner å drepe innbyggerne i en sirkusby.

Mulder og Scully etterforsker en dekkoperasjon av en UFO-bortføring, noe som fører til et merkelig møte med en utradisjonell forfatter.

Når et lik blir funnet i skogen, blir Mulder og Scully tilkalt for å undersøke om det var et dyreangrep, en seriemorder eller kanskje et merkelig vesen beskrevet av øyevitner. I mellomtiden klarer Mulder å konfrontere noen av sine egne demoner om å føle seg skuffet over sitt livsverk.