Adam Lambert

Aria, Emily, Hanna og Spencer gleder seg til litt Halloween-moro nå som de traumatiske hendelsene med Nate endelig er bak dem. Men om bord i Rosewoods spøkelsestog opplever jentene mye mer enn bare barnslig knask eller knep.

Medlemmene i New Directions takler oppgaven om å presse seg ut av komfortsonen sin og bestemme seg for om de er mer lik “Katy” (Perry) eller (Lady) “Gaga”. Kurt holder opptaksprøver for sitt nye band og må bestemme seg for om han vil godta en altfor dristig artist, Starchild. I mellomtiden, kommer Jake nærmere Bree mens han og Marley vokser fra hverandre. Med musikalske opptredener som "Marry The Night", "Applause", "Wide Awake" og "Roar".

Blaine mener han har den beste planen for å vinne Nationals, men han tar ikke kritikken fra de andre Glee-klubbmedlemmene så bra når de beskylder ham for å være for kontrollerende. I New York, opplever Kurt også kontrollproblemer når han og bandet ikke kan bli enige om hvor deres første, offisielle opptreden skal være. Med musikalske opptredener som "Into The Groove", “You’re My Best Friend”, “Nasty”, “Rhythm Nation”, “Cheek to Cheek” og "The Fox".

Santana prøvespiller og får rollen som Rachels reserve i “Funny Girl”, noe som skaper en feide mellom romkameratene. I mellomtiden, i Lima, konkurrerer Tina og Artie mot hverandre for å bli den beste i klassen. Med musikalske opptredener som "Whenever I Call You Friend", "Brave", "My Lovin' (You're Never Gonna Get It)", "Don't Rain On My Parade", "I Believe In A Thing Called Love", "Every Breath You Take" og "Breakaway".

Noen måneder etter Glee-klubben ble ferdig, tilpasser de tidligere medlemmene i New Directions seg til deres nye liv i "the Big Apple": Blaine og Sam har flyttet inn med Kurt, mens Artie strever med å navigere gatene i Manhattan. Rachel blir vant med å være en Broadway-stjerne, og Mercedes flytter til New York for å jobbe med albumet sitt. Med musikalske opptredener som "Downtown", "You Make Me Feel So Young", "Best Day of My Life", "Rockstar", "Don't Sleep In The Subway" og "People".

Mens uteksamineringen nærmer seg, samarbeider Tina, Blaine og Sam om å organisere en “avgangs-lock-in” på skolen for å være sammen en siste gang. Men planene deres går i vasken når Becky også vil bli med. I mellomtiden, i New York, ender Elliot opp midt i feiden mellom Rachel og Santana. Med musikalske opptredener som "Jumpin' Jumpin'", "Barracuda", "Don't You (Forget About Me)", "Gloria", "Danny's Song", "The Happening" og “Hold On”.