Adam Horwitz

For tre år siden: Eclipse blir rekruttert til Mutant-undergrunnen av Thunderbird og Polaris – og kommer seg bort fra Carmen og kartellet. I dag: Eclipse blir ringt av Carmen, som foreslår en avtale som kan hjelpe med å beskytte både kartellet og Mutant-undergrunnen. Polaris innser hvor Eclipse har dratt, og hun tar med seg Dreamer for å finne ham. Reed og Sage finkjemmer hemmelige dokumenter som de har fått tak i, og finner ut at Sentinel Services velger mutanter til å få over på sin side basert på om mutantene har nyttige krefter. De finner også urovekkende informasjon om Laurens nye venn, Wes, akkurat når kjærligheten blomstrer mellom dem. Jace godkjenner et spesielt overvåkningsprogram med hjelp fra dr. Campbell, som involverer bruken av onde mutanter i felten for første gang. Programmet er ulovlig, og Campbell gjør alt han kan for å forhindre at programmet stenges ned av Justisdepartementet, som er etter Jace. Thunderbird finner Blink for å overbevise henne om å komme tilbake, og ender opp med å hjelpe henne å finne en vei hun prøvde å bruke portalen for å dra til da hun var syk… en vei som leder til hennes tidligere liv.