San Francisco

Academy Award-belønte Clark Gable og Spencer Tracy har hovedrollene i denne filmen om to bestevenner og rivaler, en kjeltring og en prest, som slåss om sjelen til ei vakker kvinne – og sjelen til én av verdens flotteste byer, San Francisco. I den vakre, bråkete byen som oppstod som følge av gullfeberen i California nekter dansesaleieren Blackie Norton (Gable) å fristille sangerinnen Mary Blake (Jeanette MacDonald) fra kontrakten sin. Blackies bestevenn, fader Tim Mullin (Tracy), oppfordrer ham å la Mary synge for byens opera, men Blackie nekter å innrømme at han ikke vil gi slipp på Mary fordi han er forelsket i henne. Men når jordskjelvet i 1906 ødelegger byen, oppdager Blackie og Mary hva som er viktig i livet, og sammen sverger de at de vil gjenoppbygge livene sine og byen de elsker.