Pinocchio's Christmas

Det er Pinocchios første jul og han selger boken Geppetto gav ham for å få penger til julegaver, men Cat og Fox lurer ham. Så Pinocchio blir en del av en marionettforestilling for å tjene penger til julegaver. Han stjeler en jentedukke når han drar, og politiet jager ham inn i den fortryllede skogen. Der møter han Azora, en alv med en siriss som prøver å fikse Pinocchios lyve-vaner og sette ham på riktig spor. Men så blir han solgt til en hertug, som Pinocchio overbeviser om at må tilbringe tid med barna sine. Og bare julenissens reinsdyr kan få Pinocchio hjem til jul i tide.