Dogfight

River Phoenix og Lili Taylor spiller i denne bittersøte historien om å miste uskylden og å finne kjærligheten. I november 1963 feirer fire unge marinesoldater i San Francisco sin siste kveld før de drar til Vietnam med en «dogfight», en konkurranse hvor mannen som har med seg den styggeste dama vinner. Kjekke Eddie Birdlace (Phoenix) overbeviser Rose (Taylor) om å bli med ham på en date – men han forteller henne ikke at hun er en del av dogfight-kvelden. På tross av smerten han forårsaker, oppdager Eddie det siste han hadde forventet... kjærlighet.