Tale of the Nine Tailed

Een duizend jaar oude vos met negen staarten, Lee Yeon, herenigt zich met Nam Ji-ah, de reïncarnatie van zijn eerste liefde en bestrijdt kwade geesten terwijl hij zijn broer Rang confronteert. Na een ultiem offer keert hij terug tot leven maar belandt in 1938 door een contract rond Rangs reïncarnatie. Daar ontmoet hij Rang opnieuw en vecht hij om hun lotsbestemming te veranderen.