Sonequa Martin-Green

Ondanks dat ze gelukkig is met Sam, bekent Jess aan Cece dat ze een seksdroom over Nick heeft gehad. Schmidt probeert Winston te helpen met een auditie voor zijn kat Furguson als hij erachter komt dat het vriendje van Aly acteerklussen voor huisdieren verzorgt.

Jess komt met het mannelijke alter ego Jeff Day op de proppen, zodat ze een auto van een seksistische verkoper kan kopen. Maar haar plan loopt mis als Nick en Sam allebei naar de dealer gaan om zich voor te doen als Jeff.

Jess wordt nerveus als haar aanstelling als nieuwe rector van haar school eraan zit te komen. Daarom besluiten Nick en Schmidt haar een dagje mee te nemen naar Solvang om te ontspannen, maar dat loopt natuurlijk al snel mis. Ondertussen probeert Winston met Cece's hulp zijn scheiding van Rhonda er snel door te krijgen, maar dan ontdekt hij dat hij en Aly gevangenzitten in een web van rotgeintjes.

Alicia en Will hebben 72 uur om te bewijzen dat een ongeluk met een goederentrein de schuld is van de treinenfabrikant en niet de machinisten, om zo ervoor te zorgen dat hun weduwes hun pensioen uitgekeerd krijgen. Alicia en Jackie krijgen een meningsverschil over of de kinderen hun vader moeten bezoeken in de gevangenis.

Alicia moet Jonas Stern, partner van haar advocatenkantoor, verdedigen nadat hij gearresteerd is wegens rijden onder invloed, maar ze krijgt te maken met gedoe binnen het kantoor en met Sterns ego.

Cora's wens om zich van Repelsteeltje te ontdoen en zijn plek in te nemen als de duistere kracht komt een stap dichterbij wanneer zij en Regina de stervende Mr Gold proberen te overmannen. Mary Margaret wordt wederom door zwarte magie in verzoeking gebracht. Ondertussen in het sprookjesland van weleer: Repelsteeltje gaat, weliswaar tegen een bepaalde prijs, akkoord om een jongere Cora te helpen als de koning haar opdraagt om haar grootspraak waar te maken en daadwerkelijk goud te spinnen uit stro.