Riker Lynch

De leden maken zich op voor een uitvoering van West Side Story, onder regie van Artie. Finn heeft contact met een scout en Coach Beiste heeft een bewonderaar. Met de nummers: Tonight, Uptown Girl, A Boy Like That, America en One Hand One Heart.

New Directions doet mee aan de Sectionals en staat daar tegenover de Warblers en de Hipsters. Er rijzen problemen voor een paar jonge stellen, en Emma en Carl (een gastrol van John Stamos) groeien naar elkaar toe. Met de nummers: Don't Cry For Me Argentina, The Living Years, Hey Soul Sister, (I've Had The) Time Of My Life, Valerie en Dog Days Are Over.

Marley, Jake en Ryder hebben een driehoeksverhouding. Blaine komt een lid van de Warblers tegen. Met de nummers: Dark Side, Superman, Holding Out For A Hero, Heroes en Some Nights.

Mr Schuester en Coach Beiste proberen de ruzies tussen de Glee Club en het footballteam te sussen. Sue wil de cheerleading Nationals winnen en ontvouwt een riskante tactiek. De lederen van New Directions storten zich op Thriller, de megahit van Michael Jackson. Met de nummers: Need You Now, She's Not There, Bills, Bills, Bills en Thriller/Heads Roll.

Het is tijd voor de Sectionals en New Directions wordt geholpen door een aantal laatstejaars leerlingen van vorig jaar, die tijdens hun Thanksgiving-vakantie tips komen geven. Rachel en Kurt hebben een alternatief etentje in New York. Met de nummers: Homeward Bound/Home, Come See About Me, Whistle, Live While We're Young, Let's Have A Kiki/Turkey Lurkey Time en Gangnam Style.

De vrouwen nemen de leiding op school.