Raphael Alejandro

Als Marian betoverd is, geven de inwoners van Storybrooke Elsa de schuld. Maar een totaal onbekende, mysterieuze vrouw heeft dezelfde krachten en wil haar erin luizen. Emma and David zien dat Will Scarlet aan het rommelen is in Robin Hood z'n tent. Regina gaat samen met Henry op zoek naar de schrijver van het sprookjesboek. Hook verdenkt Mr Gold ervan nog steeds in bezit te zijn van de dolk. In Arendelle staan Elsa en Kristoff klaar om Hans tegen te houden die probeert het koninkrijk in z'n macht te krijgen.

In hun voortdurende pogingen om Peter Pans schuilplaats te vinden en Henry te redden, stelt Kapitein Haak voor Tinker Bell op te sporen in de hoop dat zij hen naar het kamp zal leiden. Peter Pan onthult aan Henry waarom hij hem naar Neverland en het Betoverde Bos heeft gebracht. Neal heeft een plan dat hem naar Emma kan brengen door een van Robin Hoods dierbaarste bezittingen te gebruiken. Ondertussen biedt Tinker Bell in het Sprookjesland van weleer aan Regina te helpen haar leven te beteren.

Neal gaat terug naar Storybrooke en wil dolgraag weer contact krijgen met zijn zoon Henry, die zich niets meer herinnert van zijn vader, en hij wil ook proberen zijn eigen vader te vinden: Repelsteeltje. Hij is er net achter gekomen dat die nog leeft, maar wordt vermist. Regina ontdekt een mogelijk verband met Robin Hood. Ondertussen, in het Sprookjesland van het jaar ervoor, treurt Neal over de dood van z'n vader en probeert met de hulp van Belle en de betoverde kaars Lumiere een magische oplossing te vinden om Repelsteeltje uit de dood terug te laten herrijzen.

Emma komt aan in Storybrooke met Henry en wordt verenigd met haar vrienden en familie, en ontdekt dan dat niemand zich iets kan herinneren van hoe ze teruggetransporteerd zijn, of van het afgelopen jaar dat ze hebben doorgebracht in Sprookjesland. Maar Emma weet zeker dat iemand in het stadje verantwoordelijk is voor deze nieuwe vloek. Ze gaat samenwerken met Regina in een poging hun identiteit te achterhalen. Ondertussen heeft Regina in het Sprookjesland van weleer met de hulp van Robin Hood geprobeerd in te breken in haar kasteel, dat is ingenomen door de Boze Heks.

Angstig en verward belandt Elsa in Storybrooke. Daar bouwt ze een enorm sneeuwmonster ter bescherming. Regina vraagt zich af of haar 'lang en gelukkig' helemaal kapotgemaakt is. Hook ontdekt ontsteld dat Emma hem uit de weg gaat en Regina probeert te troosten. In Arendelle ontdekt Elsa’s zus Anna dat hun ouders -die omkwamen bij een storm op zee- onderweg waren naar een locatie in hun zoektocht naar het geheim om Elsa's krachten te bedwingen. Anna wil hun reis voortzetten en uitvinden waar zij naar op zoek waren.

Storybrooke wordt bedreigd door de vloek. Mary Margaret en David roepen de inwoners op zich goed voor te bereiden, terwijl Belle en de toverfeeën samen aan een tegenmiddel werken. Gold, met Hook als tegenstribbelende dienaar, bedenkt zelf een vluchtstrategie. Regina en Robin Hood bereiden zich op het ergste voor, terwijl Emma en Elsa met behulp van een lokatiebezwering met de moed der wanhoop naar Anna zoeken. In Arendelle worden Anna en Kristoff wakker en ontdekken dat hun koninkrijk weer in gevaar is.