Raoul Max Trujillo

Op zoek naar Chayton, trekken Lucas en Brock naar Louisiana en de beruchte Underground vechtclub.

Na een explosie in het reservaat en de ontdekking van een lijk, krijgt Walt te maken met felle protesten van de Cheyenne, die de explosie wijten aan een gaslek. Ze wijzen naar Newett Energy, een bedrijf dat schaliegas wint. Branch is intiem met Cady en ontdekt informatie waarmee hij de verkiezingen kan winnen.

Een nieuwe moord doet Jason achter de tralies belanden. Sookie trekt met Bill naar Fangtasia, een vampierenbar, om de echte moordenaar uit te roken. Daar leert ze Eric kennen, een vampier van Noorse origine.

Een pijnlijke revelatie uit Sookies jeugd in verband met haar Oom Bartlett noopt Bill tot actie. Tara betaalt het exorcisme voor Lettie Mae. Jason knoopt in Fangtasia een relatie aan met Amy...

Salem wordt geteisterd door een verschrikkelijke plaag die ontketend is door het Grote Ritueel. Mary probeert controle te houden over de heksen en de mensen van Salem, terwijl de eigenzinnige Mercy Lewis haar eigen duistere plannen uitvoert. In Boston moet Cotton Mather uitleggen waarom hij in Salem gefaald heeft.

Om wraak te nemen op Mercy, stelt Mary het duistere plan van haar heksenkring in werking. Dr. Wainwright zoekt verder naar antwoorden over de herkomst van de steeds erger wordende plaag, en dat begint problematisch te worden voor Mary, Tituba en het stadsbestuur. De ontluikende heks Anne begint aan een onwaarschijnlijke reis met goede en slechte resultaten. John bereidt zich voor op de grootse taak die hem in Salem te doen staat.