Peter Jay Fernandez

Nadat de gewiekste FBI-agent Loeb de bovennatuurlijke ontsnapping uit een Duitse gevangenis van dhr. Jones en Olivia's verontrustende ontvoering heeft georganiseerd, komen er steeds meer indicaties van een grotere dreiging.

Alicia, Diane en Will moeten alle zeilen bijzetten wanneer ze te maken krijgen met een briljante gehandicapte advocaat, Louis Canning. Peters campagneteam weet zich geen raad met Wendy Scott-Carr. En Kalinda benadert haar voormalige vriendin Donna Seabrook, om te voorkomen dat zij al haar geheimen doorvertelt aan Blake.

Holmes en Watson proberen de seriemoordenaar te vinden die geld achterlaat bij de slachtoffers.