Patrick Cavanaugh

Een benzinewagen ontploft op een snelweg in Seattle. Er vallen veel gewonden, onder wie ambulanceverpleegkundige Matthew.

Wanneer Patrick Jane het nogmaals opneemt tegen sekteleider Bret Stiles (MALCOLM McDOWELL), verschaft Stiles hem informatie over Red John en het vermiste medium Kristina Frye (LESLIE HOPE).

Lightman en zijn team proberen tijdens een staatshuwelijk de moord op een Zuid-Koreaanse ambassadeur te verhinderen. Maar wanneer iemand anders wordt neergeschoten, onthult Lightman oude familiegeheimen en leugens om de moordenaar aan te wijzen.

Frasier stemt ermee in om gast te zijn in een show voor jongeren, om de luistercijfers van deze groep te verhogen.

Als Coulson en Mack van hun team gescheiden zijn, ontdekken ze een schokkend geheim over Mace, dat S.H.I.E.L.D. in een netelige situatie brengt.

Daisy wordt gekoppeld aan een onverwachte partner. Ondertussen bereidt Aida zich voor haar ultieme eindspel in werking te stellen.