Nickolai Stoilov

In zijn nieuwe rol duikt Henry in de Russische kwestie en hij vraagt zijn voormalige geheimagent om hulp.

Sydney krijgt vreselijk nieuws te horen van haar tante, Katya Derevko (Isabella Rossellini), over de dood van haar moeder Irina. Intussen opereert Vaughn eigenhandig door een apparaat te stelen waarmee hij wil onderhandelen om de waarheid over zijn vader boven water te krijgen. Marshall zet vraagtekens bij Jacks gezondheid. Joel Grey verschijnt in een gastrol.

Maura en Ali ontdekken nieuwe dingen over hun familie. Shelly toont meer lef in haar improvisatielessen. De vonken vliegen er vanaf tussen Sarah, Lila en Len en ze werken een plan uit. Josh wordt achtervolgd door het verleden.