Morgana Shaw

Lincoln, Michael en Sara vinden het bewijs dat ze nodig hebben om de samenzwering te openbaren. Mahone dwingt een van de ontsnapten om Michael en Lincoln uit de tent te lokken. T-Bags bezoek aan een psychiater is meer dan therapie. Bellick wordt ten zuiden van de grens uitgezonden en Kellerman aast op de president.

Nadat hij zeven jaar heeft gevochten in de Franse en Indische oorlog, keert John Alden terug naar zijn woonplaats Salem om zich te herenigen met zijn grote liefde, Mary. Bij aankomst ontdekt hij tot zijn verbazing dat het stadje verwikkeld is in een hysterische heksenjacht en dat Mary is getrouwd met de rijkste en machtigste inwoner van Salem.

Coach Taylor (Kyle Chandler) is bang dat het team uit elkaar valt, terwijl Vince (Michael B. Jordan) ruzie zoekt met zijn teamgenoten; Tami (Connie Britton) is bezorgd om een van haar leerlingen.

John Alden is er inmiddels van overtuigd dat heksen bestaan, maar hij kan het nog moeilijk accepteren. Hij sluit een voorzichtig verbond met heksenjager Cotton Mather en samen met Isaac gaan ze het bos in om antwoorden te vinden. Ondertussen wakkert Mary Sibley onder de inwoners van Salem de hysterie rondom de heksenjacht aan, maar haar plannen kunnen weleens in gevaar komen door de terugkomst van haar vroegere liefde Alden.

Omdat ze hebben gehoord dat John Aldens aanwezigheid in Salem een gevaar kan vormen voor hun Grote Ritueel, proberen de heksen Hale en Rose samen de kolonel uit de stad weg te krijgen. Mercy Lewis kijkt met een nieuwe, krachtigere blik naar haar unieke situatie. Mary ontdekt een verschrikkelijk geheim dat met John te maken heeft.

Magistraat Hale ontdekt dat Isaac getuige was van de heksenceremonie in het bos en hij probeert er ondanks de tegenwerpingen van Mary voor te zorgen dat hij als heks berecht, veroordeeld en vermoord wordt.