Miguel Ferrer

Ben Horne’s broer, Jerry, arriveert in Twin Peaks. James en Donna besluiten samen te blijven. Ben en Jerry gaan naar One-Eyed Jacks en ontmoeten daar de madam, Blackie O’Reilly. Audrey laat een aanwijzing achter voor Cooper. Deputy Hawk vindt een bebloede handdoek in de buurt van de plaats delict.

Cooper ontmoet Audrey, die bekent dat zij het briefje over One-Eyed Jacks voor hem heeft achtergelaten. Cooper vertelt Truman dat hij zich niet kan herinneren wie de moordenaar in zijn droom was, maar blijft volhouden dat de droom een code is om de misdaad op te lossen.

De gewonde agent Cooper krijgt een visioen van een reus die hem meerdere aanwijzingen geeft over de moord op Laura Palmer. Shelly en Pete herstellen van de brand in de molen, maar Josie en Catherine worden vermist.

Albert komt tot de conclusie dat noch Leo noch Jacques Laura hebben vermoord, maar hij kan geen aanwijzingen vinden over wie Cooper heeft neergeschoten. Cooper zegt dat ze de derde man moeten vinden, die volgens hem Bob is, de grijze man.

Gabrielle wil wraak nemen op een ouder op Juanita's school; Bree ontdekt iets over het bedrijf van haar dochter.

Albert keert terug om Maddy te onderzoeken. Cooper wil nog vierentwintig uur om zijn zaak af te ronden. James en Donna bevestigen opnieuw hun liefde. Onbewust leidt Andy Donna en Cooper terug naar het huis van mevrouw Tremond.