Mickey Jones

Brennan en Booth spelen om te winnen.

Billy zendt Medellin in voor het filmfestival van Cannes, waardoor Eric - die denkt dat er nog aan de film moet worden gewerkt - bang is dat deze zal worden afgewezen. Drama wakkert een oude vlam aan en haalt Turtle binnen als rechterhand.

Raylan Givens moet zittend werk doen terwijl hij herstelt van een gruwelijke aanvaring met Dickie Bennett, die inmiddels gevangen zit. Raylan laat Boyd Crowder naar het kantoor van de U.S. Marshals komen om een verklaring af te leggen over de grote hoeveelheden contant geld en marihuana die verdwenen zijn na de dood van de matriarch van de familie Bennett, Mags. Boyd beweert dat hij niets weet...

Na de aanval op Raylan en Winona gaan federale agenten op zoek naar de schutters. Rachel moet bij Winona blijven en haar inmiddels berouwvolle echtgenoot Gary. Tim moet ervoor zorgen dat Raylan niet alleen op zoek gaat naar de belagers. Ava bepaalt de voorwaarden waaronder Boyd bij haar mag komen wonen en Dickie Bennett stelt een groep schurken samen voor de oorlog om de macht in Harlan...

Quarles is boos over de verkiezingsuitslagen en eist dat sheriff Napier het geld teruggeeft dat hij in zijn verkiezingscampagne heeft geïnvesteerd. Als Napier weigert, eist Quarles dat hij op z'n minst een drugsdealer van de Crowders noemt om te beroven. Quarles berooft vervolgens de dealers die Napier aanwijst. Boyd is van plan om Dickie Bennett te doden nadat die hem naar het geld heeft...

Tijdens een huiszoeking met Tim en Rachel, wordt Raylan gebeld door de politiechef van Lexington Will Judkins, die Loretta McCready ervan beschuldigt zijn zoon drugs te verkopen. Hoewel hij haar eerst wil berechten, stemt hij na overleg met maatschappelijk werker Alison Bander ermee in om te helpen. Wanneer hij naar Loretta's vriend gaat, Derrick Waters, wordt Raylan bedreigd door de maffia.