Michael Nagy

Terug op Ariel, huurt Simon de bemanning in om River het ziekenhuis in te smokkelen, zodat Simon kan ontdekken wat de Alliance met haar heeft gedaan.

Terwijl ze een magische spreuk uitspreken om Anya te helpen haar krachten te herwinnen, roepen Willow en Anya per ongeluk Willow's kwaadaardige tweelingbroer, een vampier, op uit een alternatief universum.

Sydney raakt geïnfecteerd met een potentieel dodelijk hallucinogeen, waardoor ze langzaam het contact kwijtraakt met de werkelijkheid. Vaughn en Jack moeten zich haasten om een tegengif te vinden voordat Sydneys hallucinaties, paranoia en daardoor gewelddadige gedrag haar leven en dat van degenen om haar heen bedreigen.