Lorenzo Henrie

Melinda en Andrea worden ingehuurd om de meubels van een hotel te veilen voordat het gebouw wordt gesloopt. Als ze de kelder ontruimen, ontdekt Melinda de geesten van drie jongens en een hond die in 1956 tijdens een brand in een weeshuis zijn omgekomen. Ze moet ze helpen om de overgang te maken voordat de herberg met hen erin wordt verwoest, anders hebben ze niets meer om zich aan vast te houden en dolen hun geesten voor altijd rond.

Coulson zit weer in de rol van agent, en werkt samen met Mack om de aanwezigheid van Inhumans te ontdekken en te bevestigen. Agent May heeft de taak om aanvalsteams te trainen, en Fitz en Simmons nemen een grote stap in hun relatie. Maar Ghost Rider komt eraan, en S.H.I.E.L.D. zal nooit meer hetzelfde zijn.

Nadat ze de helft van het team verloren hebben, zoeken de overgebleven leden naar antwoorden terwijl de tijd dringt voor de Ghost Rider.

Robbies schokkende verhaal over hoe hij de Ghost Rider is geworden, wordt eindelijk onthuld als het leven van Coulson en zijn team op het spel staat.

Een zaak waaraan Jeffries werkte toen hij in 1979 nog een groentje was, wordt heropend wanneer bewijs wordt gevonden in de buurt van de oorspronkelijke locatie waar het lichaam van het vrouwelijke slachtoffer gevonden werd.