Lee Arenberg

Phoebe zamelt tijdens de feestdagen geld in voor het Leger des Heils.

Elliot realiseert zich dat er in haar drie jaar bij Sacred Heart niets leuks is gebeurd, dus ze besluit drastische dingen te proberen, inclusief een complete make-over, om het tij te keren.

Peg leest Als horoscoop en is overtuigd dat hij binnenkort een meevaller mag verwachten. Maar wanneer zijn geluk lijkt te beginnen, krijgt Al het onaangename gevoel dat het niet zal blijven duren.

Nadat ze met Rumplestiltskin heeft afgesproken dat ze haar arme leventje in zal ruilen voor een leven gevuld met rijkdom en ware liefde, komt Cinderella er op haar trouwdag achter dat Rumplestiltskin haar eerstgeboren kind wil hebben in ruil voor haar nieuwe leven. Ondertussen wordt Emma gevraagd om de zwangere, jonge Ashley te zoeken (Cinderella's tegenhangster in Storybrooke) die de stad is ontvlucht in de wetenschap dat Mr Gold haar baby zal afpakken zodra die wordt geboren.

Realiteit en mythe lopen in elkaar over als de sprookjesfiguren ontwaken uit de vloek van koningin Regina en zich herinneren wie ze zijn. Maar tot hun ontzetting worden ze niet teruggebracht naar sprookjesland. Tot overmaat van ramp heeft Repelsteeltje - oftewel Mr Gold - in een poging om de overhand te krijgen in zijn strijd tegen Regina, tovenarij naar de stad gebracht. In sprookjes hoort dat erbij, maar in onze wereld kan het enorme gevolgen hebben. Terug in sprookjesland laat prins Phillip zijn schone slaapster, Aurora, ontwaken. Maar hij komt er tevens achter dat hij en zijn reisgezel, Mulan, het zeer binnenkort tegen een dodelijke vijand moeten opnemen.

Angstig en verward belandt Elsa in Storybrooke. Daar bouwt ze een enorm sneeuwmonster ter bescherming. Regina vraagt zich af of haar 'lang en gelukkig' helemaal kapotgemaakt is. Hook ontdekt ontsteld dat Emma hem uit de weg gaat en Regina probeert te troosten. In Arendelle ontdekt Elsa’s zus Anna dat hun ouders -die omkwamen bij een storm op zee- onderweg waren naar een locatie in hun zoektocht naar het geheim om Elsa's krachten te bedwingen. Anna wil hun reis voortzetten en uitvinden waar zij naar op zoek waren.