Jack Gwaltney

De chirurgen in opleiding in Seattle Grace en Mercy West wedijveren voor hun carrière als de fusie van start gaat; Arizona steunt een woedende Callie.

Carrie nodigt Big uit om te praten. Charlotte kaart haar fertiliteitsprobleem met Trey aan. Miranda slaapt met Steve om hem op te beuren. Samantha wil een PR-betrekking bij een hotelmagnaat.

Alicia staat in de rechtbank lijnrecht tegenover haar voormalige baas, Jonas Stern, en worstelt met de vraag of ze persoonlijke informatie in de zaak moet gebruiken. Ondertussen onderzoekt religie bij zijn pogingen tot een comeback.

Holmes en Watson onderzoeken twee moorden die verband houden met een universiteit met winstoogmerk.

Archer en de NX-01 belanden in een alternatieve tijdlijn uit het verleden van de aarde tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Met de hulp van Silik jaagt Archer op de tijdelijke agent die het verleden van de aarde heeft veranderd.