J. B. Gaynor

Frasier en Niles helpen Martin met de voorbereidingen voor zijn solo-optreden in een lokale kerk.

Eric Matthews neemt het op tegen Senator Graham voor de verkiezingen voor de staat New York. Hij kiest Riley en haar vrienden uit, om zijn campagne te voeren.

Een dood in het Initiatief test de relatie tussen Buffy en Riley, en legt bloot dat er sinistere en dodelijke kanten aan de organisatie zitten die zelfs Riley niet kent.

Eric overweegt een belangrijke verbintenis. Cory en Topanga gaan door met het najagen van een bruiloft.

Cory keert zich naar Topanga voor geruststelling terwijl ze wachten op nieuws over Amy’s en Alans baby, maar ze vindt dat hij de moeilijke situatie onder ogen moet komen.

Iedereen is in kerstfeer. Cory en Topanga blijven zich bemoeien met de relatie van Shawn en Angela.