Isabella Rossellini

Phoebe's halfbroer komt op bezoek en ze hebben moeite met contact maken.

Homer wordt een kunstenaar nadat hij een mislukte barbecue in een duur kunstobject verandert. Wanneer zijn publiek zich tegen hem keert, veroorzaakt hij een overstroming om een punt te maken.

Jack neemt contact op met een mysterieuze vrouw (Isabella Rossellini) die banden met Irina heeft. Ze moet hem helpen om Sydney en Vaughn te bevrijden, die gevangengenomen zijn en voor een Noord-Koreaans vuurpeloton zullen worden gebracht. Maar Jack komt in een merkwaardige situatie terecht als de vrouw zegt dat ze het reddingsplan niet in werking laat treden tenzij hij haar een dienst verleent: Sloane vermoorden.

Sydney en Vaughn proberen Sloane en zijn dochter Nadia - Sydneys halfzus - op te sporen. Maar Lauren en Sark zitten ook achter Sloane en Nadia aan om de geheimen van Rambaldi te achterhalen. Ondertussen begint Vaughns obsessie met het vinden van Lauren hem op te breken. Sydney en Vaughn keren zich tegen een oude vijand, en Katya bekent dat ze zich aangetrokken voelt tot Jack.

Lauren pleegt op verbluffende wijze verraad om geheim materiaal van de CIA te stelen. Ondertussen komt Vaughn oog in oog te staan met zijn grootste angsten tijdens de zoektocht naar zijn vrouw. Nadia moet beslissen of ze haar vader Sloane kan vertrouwen, als ze zoekt naar Rambaldi's waardevolste voorwerp. Sydney krijgt een verpletterende onthulling te horen waardoor ze gaat twijfelen aan al haar zekerheden en iedereen die ze dacht te kunnen vertrouwen.

Sydney krijgt vreselijk nieuws te horen van haar tante, Katya Derevko (Isabella Rossellini), over de dood van haar moeder Irina. Intussen opereert Vaughn eigenhandig door een apparaat te stelen waarmee hij wil onderhandelen om de waarheid over zijn vader boven water te krijgen. Marshall zet vraagtekens bij Jacks gezondheid. Joel Grey verschijnt in een gastrol.