Ilia Volok

Wanneer Ross en Elizabeth een romantisch weekendje weg zijn in haar familiehuisje, komen Elizabeths vader en Rachel onverwacht opdagen.

Max en Caroline helpen de nieuwe vestiging van The High op de luchthaven JFK op te starten, en Sophie ontdekt dat Oleg misschien een andere reden heeft om met haar te willen trouwen.

Enkele werknemers van de nationale overheid, onder wie een goede vriend van Walker, bezwijken aan de symptomen van een hartaanval. Reid wacht gespannen af wanneer z'n proces begint.

Voor Coulsons team worden gevaarlijke geheimen verborgen gehouden. Hij zet alles in het werk om Ward en Fitz te redden als ze op een geheime Level 8-missie worden gestuurd die tragisch zou kunnen aflopen.

Als de Serenity door een ontploffing op drift is geraakt, beveelt Mal iedereen om het schip te verlaten terwijl hij achterblijft om reparaties uit te voeren. Hij herinnert zich hoe hij het schip vond en de bemanning koos.

Monk onderzoekt de moord op een circusdirecteur waarbij de ex-vrouw verdacht wordt.