Ian Pirie

Bechhi wordt beschuldigd van spionage voor Rome en wordt opgepakt. Leonardo onthult zijn nieuwste wapen. De legers van Rome en Florence staan tegenover elkaar. Tijdens een feestje ter ere van Leonardo wordt hij gearresteerd wegens sodomie.

Riario bespreekt zijn nederlaag met de paus en een geheimzinnige gevangene. Als een aantal kloosterlingen bezeten raakt en de De' Medici’s daarvan beschuldigd worden, gaat Leonardo op zoek naar een aannemelijke verklaring ervoor.

Piero, de van Leonardo vervreemde vader, wordt bevolen zijn zoon in de rechtbank te verdedigen. Leonardo weet een corrupte rechter aan zijn kant te krijgen na een optreden voor koninklijk bezoek. De Turk duikt onverwacht op.