Giancarlo Esposito

Bestorm haar zintuigen met V-Bro Mango Thunder-bodyspray van Vought! Ze zal versteld staan!

De Evil Queen bereidt zich voor om wraak te nemen op Snow White, ondanks de waarschuwingen die ze krijgt over de duistere machten die ze daarmee zal ontketenen. In Storybrooke weet Regina zeker dat haar pogingen om Emma weg te jagen zullen slagen, maar Emma is vastbesloten om te blijven en Henry te beschermen.

Angstig en verward belandt Elsa in Storybrooke. Daar bouwt ze een enorm sneeuwmonster ter bescherming. Regina vraagt zich af of haar 'lang en gelukkig' helemaal kapotgemaakt is. Hook ontdekt ontsteld dat Emma hem uit de weg gaat en Regina probeert te troosten. In Arendelle ontdekt Elsa’s zus Anna dat hun ouders -die omkwamen bij een storm op zee- onderweg waren naar een locatie in hun zoektocht naar het geheim om Elsa's krachten te bedwingen. Anna wil hun reis voortzetten en uitvinden waar zij naar op zoek waren.

Sheriff Graham begint dromen en visioenen te krijgen waardoor hij zich z'n verleden in Fairy Tale Land begint te herinneren. Daar is Regina boos om. Ondertussen probeert de Evil Queen een harteloze huurmoordenaar te vinden om Snow White te vermoorden.

De stad rouwt om Grahams dood en Regina en Emma maken ruzie over wie Graham als sheriff moet opvolgen. Ondertussen zien we in Fairy Tale Land hoe Rumplestiltskin de zwendelende handelaar is geworden die hij nu is.

Een man verpest de kans dat zijn team in de play-offs terechtkomt door zich te bemoeien met een uitbal, en hij wordt vermoord.