Garland Whitt

De BAU gaat naar Morgans oude buurt in Chicago. Ze zoeken naar een onbekende persoon die het heeft gemunt op mannen van middelbare leeftijd. Door een bepaalde aanwijzing denkt Morgan dat ze de man zoeken die hem als kind gemolesteerd heeft.

Nadat Limehouse aanbiedt om te voorkomen dat Errol Tanner Dodd zal doden en dan een aanval afweert van de seniele Arlo Givens, komt Raylan in een bar oog in oog met maffiabaas Robert Quarles. Quarles vermoedt dat Raylan voor zijn rivaal werkt, Boyd Crowder, en biedt hem geld aan om over te lopen zodat hij Harlan County over kan nemen. Raylan geeft tegengas en zegt dat hij onderzoek doet naar...

Menselijke resten die zijn gevonden op de bouwlocatie voor een nieuw gebouw, leiden Rush en Valens tot onderzoek naar de onopgeloste dood van een man en een vrouw van midden twintig die in 1969 verdwenen.

Sipowicz en Sorenson onderzoeken de moord op een exotische danseres. Sipowicz en Medavoy fungeren als bejaarde lokvogels om enkele straatdieven te betrappen die oude mensen aanvallen buiten een lokale bank.