Edward Foy

Terwijl het losgebroken Fringe-team blijft vechten tegen de invasie van de onderdrukkende Observers, leiden onvoorziene gebeurtennissen ze een bos in.

Wanneer het Fringe-team een aanwijzing opvolgt tot in een vijandige en zwaarbewaakte locatie, duikt Philip Broyles (seriester LANCE REDDICK) weer op ... maar is hij te vertrouwen? De emoties lopen hoog op.

Emma moet Mary Margaret arresteren op verdenking van de moord op Kathryn. Mary Margaret huurt Mr Gold in als haar advocaat. Ondertussen probeert in Fairy Tale Land Prince Charming Snow White tegen te houden, die nog steeds onder invloed staat van Rumplestiltskins toverdrankje en de Evil Queen wil vermoorden.

Omdat ze denkt dat er in Storybrooke niet genoeg plek is voor haar en Regina, besluit de Boze Koningin haar andere helft uit te schakelen. Haak is vastbesloten om het goed te maken met Emma en vraagt z'n oude vriend Kapitein Nemo om advies. Maar Gideon torpedeert het plan voordat hij alles recht kan zetten.