Dean Aylesworth

Terwijl Michael, Lincoln en de rest van de Ogygia-bende uit Jemen proberen te ontsnappen, moeten ze door de woestijn racen op de vlucht voor een wraakzuchtige Cyclops. Ondertussen trekken A&W en Van Gogh hun rol in twijfel wanneer hun achtervolging van de ontsnapten ze leidt naar… Graceland.

Terwijl ze onopgeloste moorden onderzoeken waarbij de organen van de slachtoffers werden verwijderd, onthult Mulder een experiment dat soorten verandert en dat eventueel terugleidt tot zijn eigen vader.

De geheime geschiedenis van Mulder en Scull‎y’s duistere aartsvijand onthult de waarheid over de moord op JFK en de beruchte UFO-verdoezeling in Area 51.

Mulder wordt wakker onder het bloed en met geheugenverlies en probeert erachter te komen wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Maar het spoor leidt naar een dubbele moord die lijkt te zijn gepleegd met Mulders pistool.