David Carradine

Een artefact van Rambaldi voorspelt dat er binnenkort een apocalyptische gebeurtenis plaats zal vinden. Dixons verdriet leidt Vaughn en CIA-psycholoog dr. Barnett ertoe om te gaan twijfelen aan zijn bedoelingen, nu z'n wraakzucht tegenover Sloane steeds groter wordt. Sloane krijgt van een mysterieuze monnik uit Nepal een openbaring die zijn leven zal veranderen. Sydney en Dixon zitten achter de moordenaar aan die het hart van z'n slachtoffer heeft gestolen en Marshall heeft een nieuwe collega nodig.

Nadat een verraden Vaughn ontdekt dat Lauren voor het Convenant werkt, krijgt hij te horen dat hij moet doen alsof er niets aan de hand is om de activiteiten van zijn vrouw te kunnen volgen. Maar er staat hem een flinke schok te wachten als hij de waarheid ontdekt over Laurens moeder, Olivia. Ondertussen weigert Jack Sloane te zuiveren van zijn misdaden en de executie uit te stellen. Een monnik - die de leer van Rambaldi aanhangt - onthult de identiteit van de Rambaldi-'Passenger' aan een geschokte Sydney.

Frustrated with police progress, Mark decides to solve his girlfriend's murder; with Dwayne Hickman, David Carradine.