Daryl Crittenden

Rose (McKALEY MILLER) en Max (NICHOLAS PODANY) willen Zoe koppelen. ROB HUEBEL (Childrens Hospital) speelt een gastrol als potentiële liefdespartner.

De BAU onderzoekt moorden in Bakersfield, Californië, waarvan de slachtoffers niet te identificeren zijn. En het team verwelkomt de nieuwe agent Kate Callahan.

Han stuurt foto’s naar zijn moeder in Korea van een stripper en zegt dat zij zijn vriendin is en smeekt Max en Caroline om de vrouw te vinden wanneer zijn moeder op bezoek komt.

Na de moord op een gevangen strijder van de Dixie-maffia zoekt Raylan (Timothy Olyphant) naar een langdurig voortvluchtige wiens identiteitsbewijs werd gevonden in de diplomatieke koerierstas die verborgen lag in het huis van Arlo. Ondertussen verdenkt Boyd (Walton Goggins) zowel een oude aartsvijand als een nieuwe predikant van het ondermijnen van zijn drugshandel.

Sylar blijft Matt kwellen, Bennet vraagt Tracy om een gunst en Gretchen en Claire worden ontgroend.

Met Samuels (Robert Knepper) hulp probeert Sylar (Zachary Quinto) zijn ware identiteit terug te vinden. Hiro (Masi Oka) helpt Emma (gastrol Deanne Bray) haar gave te accepteren en te begrijpen wat voor kansen het biedt. Peter (Milo Ventimiglia) haalt H.R.G. (Jack Coleman) over iemand te vinden die Hiro’s leven kan redden. Met Hayden Panettiere. Gastrol van Mark L. Young.