Danny Bruno

Een langdurige ruzie komt aan het licht en Nick neemt stappen om zijn innerlijke Grimm los te laten. Met een gastrol van David Zayas ("Dexter").

Het wordt heet onder de voeten in Portland wanneer Nick komt te staan tegenover een schurk zoals hij niet eerder heeft gezien.

De bovennatuurlijk wereld en de mensenwereld botsen na de wrede moord op de eigenaar van een kruidenwinkel. Met gastrollen van Bree Tuner en Claire Coffee.

Om Nick te helpen achter de waarheid te komen, infiltreert Monroe in een plaatselijke kerk en haar uitzonderlijke gemeente.

Terwijl hij de plaats van een ongeluk onderzoekt, ontdekt Nick een bizarre, afschuwelijke en zich snel verspreidende Wesen-ziekte. Wat een romantisch uitje voor Monroe en Rosalee had moeten zijn, wordt gevaarlijk wanneer ze een besmet wezen tegenkomen dat bloed wil zien. In de tussentijd krijgt Captain Renard bericht over een gevaarlijke voortvluchtige in Portland.

Nick Burkhardt is een gedreven man. Nick moet bij zichzelf te rade gaan en beslissen wie hij wil zijn, terwijl hij ook een kind met Adalind krijgt.