Conrad Janis

Frasier en Niles helpen Martin met de voorbereidingen voor zijn solo-optreden in een lokale kerk.

Martin stelt zich kandidaat voor voorzitter van hun wooncomplex. Frasier helpt hem, maar wel onder bepaalde voorwaarden.

Frasier gooit de broer van Daphne het huis uit en hij vecht met een wraakzuchtige buurman.

Een excentrieke hypnotiseur wordt in het bijzijn van een aantal gehypnotiseerde journalisten vermoord.