Colin O'Donoghue

Belle walgt van Mr Golds aanhoudende honger naar macht en ze dreigt hem te verlaten als hij zijn kwaadaardige bedoelingen niet verandert. De Dwergen pakken hun bijlen op en gaan op zoek naar feeënstof in de mijn van Storybrooke. Een hereniging met een oude bekende zou Belle's ondergang kunnen betekenen. Ondertussen probeert Repelsteeltje in het sprookjesland van weleer te voorkomen dat zijn vrouw, Milah, wordt ontvoerd door een bende moordlustige piraten.

In de hoop om een magisch kompas te vinden dat haar en Mary Margaret kan helpen Storybrooke te bereiken, gaat Emma op avontuur met de niet al te betrouwbare Kapitein Haak. Samen beklimmen ze een verraderlijke bonenstaak in een poging het kompas van een moordlustige reus te stelen. Ondertussen blijkt er niets magisch aan Emma's verleden wanneer zij een mededief ontmoet die een eerlijke vrouw van haar wil maken.

Cora doet alles wat in haar macht ligt om het kompas van Emma en Mary Margaret te stelen in haar zoektocht naar de ingang van Storybrooke. Om te voorkomen dat Henry nog meer gevaar loopt, moeten Regina en Mr Gold Davids leven op het spel zetten in de hoop dat hij contact zal opnemen met Mary Margaret en haar van cruciale informatie zal voorzien die haar en Emma kan helpen om de doorgang naar Storybrooke te vinden.

Terwijl Regina blijft proberen om haar toverkracht niet aan te wenden in een poging om Henry's genegenheid terug te winnen, denkt ze een geest uit haar verleden te zien. Als Mary Margaret en Emma één overlevende van een Ogre-slachtpartij vinden, begint Emma zich af te vragen of deze wel de waarheid vertelt. Ondertussen lukt het Regina, in het sprookjesland van weleer, niet om de zwarte magie te beheersen. Iets uit haar verleden belet haar om haar toverkracht in te zetten voor het kwade.

Nadat hij door Cora is ontvoerd en naar Storybrooke is gebracht, neemt de Reus wraak op de stad terwijl een vergissing in identiteit ertoe leidt dat hij een oude rekening met David probeert te vereffenen. Vergezeld door Emma en Henry probeert Mr Gold Storybrooke te verlaten - in de hoop dat hij zijn geheugen behoudt als hij de stadsgrens passeert - en zet koers naar het vliegveld op zoek naar zijn zoon Bae. Greg vraagt aan Belle wat zij gezien heeft op de avond van zijn auto-ongeluk. Ondertussen in het sprookjesland van weleer: tegen de zin van zijn broers klimt Anton de Reus naar beneden van de bonenstaak en probeert vrienden te worden met een paar mensen, wier intenties wel eens niet zo nobel zouden kunnen zijn.

Mr Gold gebruikt een onwillige onderdaan om te zien of zijn bezweringsformule werkt en hem, zonder zijn geheugen te verliezen, de grens met Storybrooke kan overbrengen zodat hij zijn zoon, Bae, kan gaan zoeken. Belle loopt in de haven van Storybrooke aan tegen een wraakzuchtige Kapitein Haak, die maar één doel heeft: Repelsteeltje uitschakelen. Mary Margaret en David gaan op huizenjacht om een grotere woning te vinden. Ondertussen in het sprookjesland van weleer: Belle ontmoet Mulan en samen maken ze jacht op het verschrikkelijke beest genaamd Yaoguai, die het land heeft verwoest.