Brandon Morris

Een dramatisch voorval in het Witte Huis schokt de President. Jonah en Richard onthullen per ongeluk een verschrikkelijk geheim en Dan en Amy belanden per ongeluk in een lobbying evenement voor de cement industrie.

Tijdens een gevaarlijke missie in Nigeria krijgt een geheim agent bericht dat hij op de zwarte lijst is gezet. Voor een spion is dit een doodvonnis. Hij wordt in Miami afgezet zonder geld of andere hulpmiddelen en hij wordt door de FBI in de gaten gehouden. In Miami gebruikt hij zijn training als spion om erachter te komen waarom hij op de zwarte lijst is gezet en hij probeert uit te vinden hoe hij zijn leven weer terug kan krijgen.

Nu Algerije aan de vooravond van een burgeroorlog staat, onderhandelt Elizabeth over een verandering van het regime.

De moeder van Michael heeft informatie over de mannen die hem mogelijk op de zwarte lijst hebben gezet, maar eerst wil ze dat hij een vriendin helpt die in elkaar geslagen en beroofd is door een oplichter.

Michael ontsnapt wanneer een Tsjechische huurmoordenaar die hij van vroeger kent hem wil vermoorden. Ook probeert hij de dochter van een vriend uit een prostitutienetwerk te bevrijden.

Michael beschermt een alleenstaande moeder als een drugskoerier wil voorkomen dat ze tegen hem getuigt. En hij neemt contact op met een ex-collega die misschien weet wie hem op de zwarte lijst heeft gezet.