Angus Scrimm

Sydney Bristow is overdag student en ’s avonds een internationale spion. Haar leven ziet er rooskleurig uit nadat haar vriend, Dr. Daniel Hecht, haar ten huwelijk heeft gevraagd. Maar de blijdschap om haar verloving is van korte duur wanneer haar dubbelleven enorme gevolgen heeft voor hun relatie. Tegelijkertijd ontdekt ze nieuwe feiten over de vage mensen voor wie ze werkt. Een leven met nog meer gevaar en intriges.

Sydney en Anna leren de binaire code van Milo Rambaldi uit hun hoofd. Sydney en Dixon krijgen als missie een complot te onderzoeken van terroristen om de United Commerce Organization uit de weg te ruimen. Francie vermoedt dat haar vriend vreemdgaat, terwijl Will verdergaat met het ontrafelen van het mysterie rond de moord op de verloofde van Sydney.

Om te bewijzen dat ze niet de vrouw uit de profetie van Rambaldi is die de wereld zal vernietigen, beklimt Sydney de Monte Subasio. Volgens Rambaldi's profetie zal ze die klim niet volbrengen. Bij terugkomst komt Sydney tot haar verrassing haar ex Noah tegen, een SD-6-agent met wie ze vijf jaar eerder iets had. Hij moet de bezigheden van 'De Man' in de gaten houden.

Vaughn bevestigt dat K-Directorate de huurmoordenaar 'De Sneeuwman' heeft ingeschakeld, die zo heet omdat een ijspriem zijn favoriete moordwapen is. Hij moet Khasinau ombrengen. Intussen springt de vonk over tussen Sydney en Noah (Peter Berg, 'Chicago Hope'), terwijl nieuwe onthullingen over Sydney's moeder Jack uit zijn evenwicht brengen.

Sydney en Jack worden voor het blok gezet door de nieuwe directeur van SD-6 (Rutger Hauer) als hij de vermiste Sloane vervangt, wiens verblijfplaats en beweegredenen onbekend zijn. Er begint iets moois op te bloeien tussen Francie en Will.

De mysterieuze man (Joel Grey) die zich uitgeeft voor Sloane duikt weer op en deze keer zit hij op het spoor van Rambaldi. Intussen komen er schokkende dingen over de echte Sloane aan het licht, waardoor iedereen aan zijn intenties gaat twijfelen. We zien Amy Irving ('Traffic') in een gastrol als Emily Sloane.