Angela Bassett

Een reusachtige versie van het Circumferentie/Mueller-instrument zweeft boven een Russische stad, wat de inwoners tot waanzin drijft. Als Sydney, Jack en Nadia ontdekken dat Irina Derevko (Lena Olin) nog leeft, gaan ze naar haar op zoek om het dodelijke Rambaldi-eindspel van Elena Derevko te dwarsbomen. Ondertussen is Dixon er steeds slechter aan toe. Angela Bassett is te zien in een gastrol als Hayden Chase.

Sydney, Vaughn, Jack en Dixon zijn verbaasd als CIA-directeur Hayden Chase hun nieuwe baas wordt. Een mogelijke verzoening tussen Sydney en Vaughn staat op losse schroeven en Sydney hoort een vreselijk geheim over Jake dat hun relatie kapot kan maken. Ondanks Sydneys bezwaren moet ze van haar nieuwe baas samen met Jack achter een moderne samoerai aan. Sydneys halfzus Nadia aarzelt om terug te keren in de spionagewereld als ze de waarheid hoort over haar vader. Vaughn en Jack zijn verenigd door de vreselijke misstap uit Jacks verleden, dit tot ongenoegen van Sydney.

Sydneys theorie dat Sloane de Alliantie probeert te hervormen, bedreigt haar relatie met Nadia, die weigert te geloven dat haar vader dubbel spel speelt met de CIA. Intussen krijgt Vaughn de eerste van mogelijk veel schokkende geheimen over zijn vader te horen. We zien Angela Bassett in een gastrol als CIA-directeur Hayden Chase.

Nadat de waarheid over Sophia, die Nadia heeft grootgebracht, boven tafel is gekomen, gaat APO naarstig naar haar op zoek. Het leven van een agent staat op het spel. Sydney en Nadia vragen zich af of Sloane wel te vertrouwen is nu zijn obsessie voor Rambaldi weer is opgevlamd. Jack heeft een verontrustende ontmoeting met Katya Derevko (Isabella Rossellini) en Vaughn stelt Jack een verrassende en belangrijke vraag. Een gastrol is weggelegd voor Angela Bassett als Hayden Chase.