Andre Royo

Joan doet haar eerste solo-zaak waarin ze de verdwijning van een vrouw onderzoekt.

In de seizoenspremière van seizoen 3 vecht Olivia gedesoriënteerd om haar weg naar huis te vinden, terwijl Peter en Walter proberen verder te gaan met hun leven, onbewust aan de zijde van de alternatieve Olivia.

Het team zoekt een seriemoordenaar die het op mensen heeft gemunt die vlak bij het spoor wonen.

De intensiteit van het leven 'hier' versnelt wanneer Olivia in levensgevaar verkeert.

Wanneer 'daar' een serieontvoerder weer toeslaat, komt de zaak wel erg dichtbij voor kolonel Broyles. Hij stuurt Olivia om de ontvoeringen te onderzoeken.

Hugo, de walgelijke gezondheidsinspecteur die Bob kwelt, zegt zijn baan op om nudist te worden, nadat hij het nieuwe naaktstrand van het dorp heeft ontdekt. Zijn vervanger Tommy (gaststem Fred Armisen) lijkt aardig, totdat hij de Belchers chanteert om hem zijn vreselijke muziek te laten spelen in het restaurant, waardoor alle klanten weggejaagd worden. Bob kan het niet meer verdragen en besluit de situatie aan te pakken. Hij trotseert het naaktstrand (en laat alles zien) om Hugo te vinden en hem terug te brengen.