Alek Diakun

De agenten moeten de bizarre wereld van circusartiesten betreden om onderzoek te doen naar een onbekend wezen dat inwoners van een circusstad vermoordt.

Mulder en Scully onderzoeken hoe de overheid een UFO-ontvoering heeft verdoezeld, wat leidt tot een bizarre ontmoeting met een excentrieke romanschrijver.

De agenten zijn een seriemoordenaar op het spoor en roepen de hulp in van een helderziende die Mulders dood voorspelt.

Wanneer een dood lichaam gevonden wordt in het bos, worden Mulder en Scully gevraagd om te onderzoeken of het hier om een aanval van dieren ging, een seriemoordenaar og wellicht een vreemd wezen, zoals ooggetuigen aangaven. Ondertussen moet Mulder zijn eigen demonen onder ogen zien, wanneer hij gedesillusioneerd is over zijn levenswerk.