Albert Marrero Jr.

Het is een op en neer gaande, emotionele achtbaan voor Mitch en Cam geweest in hun zoektocht om een ander kind te adopteren. Tijdens hun laatste zoektocht hebben ze zelfs Gloria mee op sleeptouw genomen als vertaler, en laten ze Jay en Manny voor Lily zorgen, die binnenkort een grote dansuitvoering heeft. Ondertussen hebben Claire en Phil een trots ouderschapsmoment wanneer ze Alex naar haar eerste bal laten gaan, maar dat wordt al snel verknald door Haleys schokkende nieuws over haar toekomstplannen.

In deze schokkende aflevering die eindigt met een cliffhanger pakt Coulson de strijd tegen Centipede weer op. Dit keer schakelt hij Mike Peterson in voor ultrasterke soldatensteun. Naarmate ze dichter bij de waarheid komen, worden opzienbarende geheimen onthuld en komt het hele team door een onverwachte wending in gevaar.