Aaron Roman Weiner

Reese en Finch worden omringd door potentiële verdachten als ze in een luxe hotel het leven van een schoonmaakster proberen te redden.

Philip onderzoekt de gevolgen van de vorige operatie. Elizabeth maakt zich zorgen om haar gezin en blijft thuis tot er een geheimzinnige noodoproep doorkomt. Een nieuw contactpersoon meldt zich bij de Rezidentura, wat Nina en Stan unieke mogelijkheden biedt.

Een smokkelbende heeft het voorzien op geadopteerde kinderen van buitenlandse afkomst.

De moord op een dakloze man leidt de Inlichtingendienst naar een crimineel die al jaren uit handen van de politie weet te blijven.

Philip en Elizabeth komen in de problemen als een routineklus uit de hand loopt. Stan en de FBI staan voor het blok als een van hun agenten vermist wordt.

Philip en Elizabeth krijgen eindelijk een nieuwe contactpersoon en Philip probeert de problemen na de eerdere operatie op te lossen. Elizabeth, die zich voordoet als Clarks zus Jennifer, wil Martha weer aan haar kant krijgen. Stan zoekt een vermiste wetenschapper. Oleg en Arkady blijven het oneens, waardoor Nina tussen FBI en KGB gevangen zit.