Aaron Roman Weiner

De moord op een dakloze man leidt de Inlichtingendienst naar een crimineel die al jaren uit handen van de politie weet te blijven.

Reese en Finch worden omringd door potentiële verdachten als ze in een luxe hotel het leven van een schoonmaakster proberen te redden.

Philip en Elizabeth komen in de problemen als een routineklus uit de hand loopt. Stan en de FBI staan voor het blok als een van hun agenten vermist wordt.

Philip onderzoekt de gevolgen van de vorige operatie. Elizabeth maakt zich zorgen om haar gezin en blijft thuis tot er een geheimzinnige noodoproep doorkomt. Een nieuw contactpersoon meldt zich bij de Rezidentura, wat Nina en Stan unieke mogelijkheden biedt.

Als Philip en Elizabeth naar een bijeenkomst moeten waarachter ze een valstrik vermoeden, komen ze onverwachte dingen te weten over hun relatie. Stans onderzoek brengt hem en de FBI dichter bij Philip en Elizabeth.

Philip en Elizabeth komen beiden in de problemen bij verschillende missies. Stan probeert in een Amerikaans militair project te infiltreren dat hem kan helpen bij z'n conflicten met Oleg.