The Embalmer

Peppino zet dieren op. Hij voelt zich aangetrokken tot de atletische, jonge Valerio en weet de naïeve jongen ertoe te verleiden zijn assistent te worden. Peppino doet er alles aan om zo veel mogelijk in het gezelschap van Valerio verkeren. Als Valerio een relatie krijgt met de mooie Deborah wordt Peppino door jaloezie verscheurt.