The Bearded Mermaid

In het Noord-Franse havenstadje Dieppe stapt op een avond de visser Erwan het cabaret ‘The Bearded Mermaid’ binnen, een voor hem geheel nieuwe wereld van glitter en show. Hij omarmt het met beide armen, en met hem komen we terecht in de kleedkamers, en in het lief en leed van de drag artiesten.