American Vagabond

Toen James uit de kast kwam, is hij verstoten door z'n ouders. Z'n vader vond het geloof belangrijker. Samen met z'n vriend Tyler gaat hij naar San Francisco, het beloofde land voor homo's, in de hoop daar werk te vinden en een nieuw leven op te bouwen. Helaas loopt het niet voorspoedig en leven de jongens op straat. De ogenschijnlijk kleurrijke stad blijkt grauw te zijn.